Vermögensverwaltung

Unter Vermögensverwaltung ist die ganzheitliche Betreuung eines in erster Linie großen Vermögens durch einen Finanzdienstleister zu verstehen. Dies können Banken, ihnen nahestehende Spezialinstitute, aber auch bankenunabhängige Unternehmen oder Einzelpersonen sein.

Ziel einer optimalen Vermögensverwaltung ist es, dem Kunden den Aufwand abzunehmen, der mit einem aktiven Management seines Vermögens unweigerlich verbunden ist. Hierzu stellt der Vermögensverwalter sein Know-how zur Verfügung. Der Kunde zahlt ihm dafür ein Honorar, das pauschal, aber auch auf Erfolgsbasis vereinbart werden kann. Der Vermögensverwalter trifft alle Anlageentscheidungen auf der Grundlage einer zusammen mit seinem Kunden festgelegten Investment-Philosophie.

Eine gute Vermögensverwaltung beschränkt sich nicht nur darauf, das Guthaben der Kunden zu mehren. Sie bietet überdies spezielle Serviceleistungen an, wie z.B. die Unterstützung in allen Fragen der Vermögensübertragung, und hält zudem einen guten Kontakt zum Steuerberater des Kunden.

Suche

Persönliche Beratung

Lassen Sie sich von uns persönlich und individuell beraten. Für Sie und Ihre Themen engagieren wir uns gerne und finden so die optimale Lösung für Ihre Anliegen.

Versicherungsoptimierung

Ihre Versicherungen werden von unseren Fachleuten umfangreich analysiert und Sie erhalten schriftlich Vorschläge zur Optimierung bei Leistung und Beitrag. Natürlich kostenlos, für: Mehr Sicherheit. Weniger Kosten.

Mitgliedschaft

Profitieren auch Sie von den vielfältigen Vorteilen, die Ihnen der VWA e.V. und seine Kooperationspartner bieten. Werden Sie Mitglied, beziehen Sie Leistungen und Services und sparen Sie in vielen Bereichen bares Geld.

AIG Europe Limited
Allianz Versicherungen
Alte Leipziger Versicherungen
Axa Versicherungen
Badische Versicherungen
Condor Versicherungen
D. A. S. Rechtsschutzversicherung
DMB Rechtsschutz
ERGO Versicherungen
Generali Versicherungen
Gothaer Versicherungen
HDI Versicherung AG
InterRisk Vienna Insurance Group
VKB Versicherungskammer Bayern
KS/Auxilia Rechtsschutz
Mannheimer Versicherungen
Rhion Versicherungen
R+V Versicherung
Swiss Life AG
WÜBA
Wüstenrot & Württembergische AG
Zurich Versicherung