Eine erfolgreiche
Anlagestrategie setzt voraus, dass das vorhandene Vermögen zunächst vollständig erfasst und strukturiert wird. Angelegt werden kann das frei verfügbare, nicht reservierte Vermögen.
Der sogenannte
Vermögensstatus entspricht der Bilanz eines Unternehmens; er enthält ebenfalls eine Darstellung der zeitpunktbezogenen Verteilung der Mittelherkunft und Mittelverwendung. Der Vermögensstatus hilft dem Anleger z.B. bei der Beantwortung der Frage: Welche Art der Vorsorge ist sinnvoll, welche überhaupt machbar?
